Connecter Power BI à Salesforce : ce qu’il y a à savoir

Dernièrement, de plus en plus de spécialistes du marketing, de professionnels de l’intelligence d’affaires et d’équipes de gestion des ventes compétentes ont concentré leur attention sur l’analyse commerciale. « Qu’est-ce que Business Analytics », peut-on se demander.

Business Analytics n’est rien d’autre que de recueillir des données historiques et de les traiter pour trouver différents modèles et tendances et trouver les causes profondes des problèmes, le cas échéant. Toute personne familière avec Salesforce pourrait se demander si l’objectif n’est pas uniquement l’analyse commerciale : « Salesforce ne suffirait-il pas à lui seul ? Pourquoi y a-t-il un tel battage médiatique autour de Power BI ? ».

Relation entre Salesforce et Power BI

Plutôt que d’utiliser Salesforce et Power BI séparément, on peut utiliser ces deux logiciels (plateformes) ensemble pour créer un résultat explosif et polyvalent.

Salesforce est plus ou moins comme la plateforme où les données client de son organisation sont stockées. Power BI est l’endroit où vous visualisez vos données collectées.

Power BI peut être utilisé pour analyser les données d’entreprise et partager des informations avec des visualisations riches. Il a à la fois une version de bureau et une version cloud. Avec la version de bureau, on peut profiter d’une exploration approfondie des données et d’autres fonctionnalités avancées.

Comment connecter Power BI à Salesforce ?

Pour récupérer des données Salesforce sur Power BI, Power donne aux utilisateurs la possibilité de se connecter avec leur propre compte Salesforce. Pour aider à développer son entreprise en un rien de temps, la visualisation des données et des ventes de l’entreprise sera d’une grande aide.

L’exploration des données commerciales et de vente sur les KPI Salesforce permettra de se concentrer plus facilement sur de meilleures opportunités, de comprendre la santé du pipeline et les campagnes ou canaux associés avec un numéro spécifique.

On peut également avoir besoin de mesures perspicaces litigieuses pour comprendre certains aspects de l’entreprise utilisant ces données.

Tout cela vous aidera à comprendre sur quel domaine vous devez vous concentrer et cela, à son tour, vous aidera à prendre de meilleures décisions commerciales. Il aide à identifier les tendances en mettant en évidence divers aspects auparavant inaperçus du processus de vente et donne ainsi une idée des clients qui sont rentables pour l’entreprise.