Exploiter les opportunités de la gestion de patrimoine avec Salesforce Financial Services Cloud

Aujourd’hui, le monde des affaires met davantage l’accent sur la gestion des relations, qu’il s’agisse des relations avec les clients, des ventes, du marketing ou des finances ; les entreprises investissent énormément dans ces relations pour une meilleure croissance. L’émergence des technologies cloud a ouvert la porte à l’établissement rapide de relations avec les clients. L’une des plateformes robustes qui favorisent de telles relations est Salesforce. Salesforce est indéniablement l’une des meilleures plateformes CRM qui aide les entreprises à maintenir des liens commerciaux de manière unique grâce à ses différentes solutions.

Cette plateforme CRM a beaucoup à offrir à des départements comme les ventes et le marketing, alors comment peut-elle laisser le département financier derrière ? Le cloud de services financiers Salesforce est la plateforme conçue pour changer l’avenir de la gestion de patrimoine.

Salesforce a d’abord introduit la plateforme cloud de services financiers pour prendre en charge la gestion de patrimoine, mais elle est devenue plus que cela aujourd’hui. À l’heure actuelle, cette plateforme aide les entreprises à avoir des interactions plus personnalisées avec des clients au profil fortuné, automatise les processus de routine qui évitent les risques de manquer de nouvelles opportunités de clients et fournit des services personnalisés à tout moment, n’importe où.

Financial Services Salesforce : pourquoi l’utiliser ?

Financial Services Cloud propulsé par Salesforce est une plateforme intégrée conçue pour renforcer les relations financières qui durent plus longtemps. La plateforme de services financiers est considérée comme l’avenir de la gestion de patrimoine, car elle approfondit les relations financières grâce à son suivi proactif, rappelant aux organisations les besoins de leurs clients.

Cette plateforme aide les conseillers financiers à économiser du temps et des efforts en évitant de collecter des informations sur les clients et en passant plus de temps sur les choses dans lesquelles ils sont brillants, comme les conseils basés sur les objectifs et les conseils en investissement, ce qui aide finalement les clients à développer leur entreprise.

Les avantages de Salesforce

Ce service de Salesforce présente de nombreux avantages. Et comme vous avez pu le voir ci-dessus, il offre plus qu’une solution de gestion de relation client.

Suivi des prospects

En finance, il est nécessaire de garder un œil attentif sur les prospects et les références, et le cloud des services financiers vous permettra de faire de même de manière transparente. Le Financial Services Cloud est livré avec de puissants outils de productivité et des applications partenaires intégrées qui aident vos professionnels de la finance à suivre intelligemment toutes les pistes et références.

Plans d’action

Le Financial Services Cloud élimine le kiosque ou les problèmes de communication concernant les tâches et les actions entre les membres de l’équipe. La plateforme offre des fonctionnalités avancées de plan d’action qui automatisent les tâches critiques et leurs délais pour atteindre les objectifs spécifiques. Les tâches sont automatiquement attribuées aux membres de l’équipe en fonction de leur profil et de leurs capacités et garantissent également la conformité. Il permet également aux organisations d’avoir une vue d’ensemble de l’avancement de leur plan d’action.