Salesforce : les meilleurs conseils pour augmenter votre productivité

Les ventes sont un domaine au rythme rapide et axé sur les résultats, où vous essayez constamment de réduire la productivité de la journée.

Les organisations ne sont efficaces que si elles adoptent les bonnes stratégies, vous devez donc vous concentrer sur des ventes productives pour tirer le meilleur parti de cette incroyable plateforme ! Découvrons les conseils importants que vous pouvez utiliser pour augmenter la productivité.

Utiliser Salesforce Chatter

Si vous comptez toujours sur des outils de chat externes, vous passez à côté d’un excellent outil de vente collaboratif, Chatter, qui s’intègre parfaitement à la plateforme Salesforce et offre les fonctionnalités d’un réseau social à part entière.

Étant plus qu’une simple application de messagerie, elle vous permet de créer des groupes axés sur un compte, une campagne ou une région spécifique.

Vous pouvez également effectuer des actions telles que créer un compte, obtenir des notes de frais et mettre à jour des commandes, sans quitter le réseau.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent un système de badges d’incitation et de gamification pour récompenser les employés productifs, des publications et des sujets pour permettre à vos équipes de partager leurs idées, et le partage de fichiers pour éviter le désordre des e-mails ou des lecteurs partagés.

Utiliser les rapports pour analyser les métriques

Salesforce vous permet de créer des rapports de manière simple et d’en tirer des informations incroyables. Vous pouvez demander à votre administrateur de configurer des rapports pour obtenir des KPI, ou vous pouvez en créer un vous-même.

Avec un rapport Salesforce rapide, vous pouvez obtenir des réponses à toutes ces questions et des informations détaillées sur votre entreprise en temps réel.

Utiliser l’édition en ligne

La fonctionnalité d’édition en ligne vous permet de modifier des enregistrements sans utiliser le bouton d’édition. La fonctionnalité fonctionne mieux lorsque vous devez modifier plusieurs enregistrements et que vous trouvez qu’il est fastidieux de modifier des enregistrements individuels.

Pour commencer, sélectionnez les champs que vous souhaitez modifier en double-cliquant dessus, puis cochez les cases pour mettre à jour facilement le même champ plusieurs fois.

Activer la densité d’affichage

Le paramètre de densité d’affichage vous permet d’ajuster la densité du contenu et de contrôler l’emplacement des étiquettes de champ. Vous obtenez deux dispositions d’écran : confortable et compacte.

La disposition confortable place les étiquettes en haut des champs et ajoute plus d’espace entre les éléments de la page. Tandis que la mise en page compacte offre une vue plus dense avec des étiquettes sur la même ligne que les champs et moins d’espace entre les éléments de la page.